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長(zhǎng)城為什么要去東南亞？

汽車(chē)預(yù)言家 2020-02-20
2020年1月17日，長(zhǎng)城汽車(chē)與通用汽車(chē)簽署收購(gòu)?fù)ㄓ闷?chē)印度塔里岡工廠(chǎng)協(xié)議，一個(gè)月后，雙方共同宣布長(zhǎng)城汽車(chē)將收購(gòu)?fù)ㄓ闷?chē)泰國(guó)羅勇府工廠(chǎng)。屆時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)全球?qū)碛惺粋€(gè)工廠(chǎng)，其中三個(gè)海外全工藝整車(chē)工廠(chǎng)。
 
一個(gè)是代表東盟發(fā)展潮流的新興經(jīng)濟(jì)體，一個(gè)是國(guó)土接壤且人口僅次于中國(guó)的南亞國(guó)家，長(zhǎng)城汽車(chē)一個(gè)月內(nèi)連續(xù)布局兩家海外工廠(chǎng)引起外界關(guān)注。有人說(shuō)，長(zhǎng)城汽車(chē)的海外擴(kuò)張已經(jīng)大肆鋪開(kāi)，也有人說(shuō)，面對(duì)中國(guó)的壓力長(zhǎng)城汽車(chē)將目光瞄向國(guó)際市場(chǎng)。在汽車(chē)預(yù)言家看來(lái)，連續(xù)收購(gòu)兩家工廠(chǎng)是財(cái)大氣粗還是精打細(xì)算？為什么中國(guó)企業(yè)都向東南亞擴(kuò)張？ 長(zhǎng)城布局東南亞的獨(dú)特性是什么？這或許是長(zhǎng)城收購(gòu)兩家工廠(chǎng)外更應(yīng)該關(guān)注的問(wèn)題。


連續(xù)收購(gòu)兩家工廠(chǎng) 長(zhǎng)城是賺還是賠？


一個(gè)月時(shí)間，長(zhǎng)城汽車(chē)先后收購(gòu)兩家通用汽車(chē)全工藝流程整車(chē)工廠(chǎng)。目前，通用汽車(chē)正處在銷(xiāo)量收縮、業(yè)績(jī)下降的窘境中，希望通過(guò)出讓海外工廠(chǎng)甚至結(jié)束海外業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行瘦身。


通用汽車(chē)泰國(guó)羅勇府工廠(chǎng)


與通用汽車(chē)不同的是，長(zhǎng)城汽車(chē)2019年全球銷(xiāo)量已連續(xù)四年突破百萬(wàn)關(guān)口，資料顯示， 2019年長(zhǎng)城汽車(chē)全球銷(xiāo)量超過(guò)106萬(wàn)輛，尤其需要關(guān)注的是，哈弗品牌、歐拉品牌以及長(zhǎng)城皮卡分別取得76.9萬(wàn)輛、10萬(wàn)輛和14.9萬(wàn)輛的成績(jī)，哈弗SUV連續(xù)十年獲得中國(guó)SUV銷(xiāo)冠，皮卡連續(xù)22年保持第一。在分析人士看來(lái)，規(guī)模化是長(zhǎng)城汽車(chē)海外收購(gòu)的根本。


泰國(guó)街頭皮卡車(chē)型


這一次長(zhǎng)城汽車(chē)計(jì)劃在兩家工廠(chǎng)投產(chǎn)的車(chē)型涉及SUV、皮卡、電動(dòng)三大領(lǐng)域。對(duì)于印度市場(chǎng)，該工廠(chǎng)將主要生產(chǎn)哈弗品牌和長(zhǎng)城EV產(chǎn)品，歐拉R1、哈弗H9、哈弗H2或被率先引入，而這些都是在國(guó)內(nèi)占據(jù)較高份額且成熟的產(chǎn)品。根據(jù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的邊際成本遞減規(guī)律，一個(gè)平臺(tái)的產(chǎn)量越多，意味著成本增加的越少，以哈弗目前規(guī)模來(lái)計(jì)算，平臺(tái)成本幾乎被產(chǎn)品完全攤銷(xiāo)。與此同時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)在泰國(guó)、印度均有成熟的銷(xiāo)售體系，能夠幫助其快速打開(kāi)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。


長(zhǎng)城炮乘用皮卡


2019年泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)達(dá)到104萬(wàn)輛的規(guī)模，由于特殊的用車(chē)環(huán)境以及政府的稅收優(yōu)惠和柴油補(bǔ)貼，皮卡市場(chǎng)占有率高達(dá)58.3%，成為汽車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)，豐田海拉克斯、五十鈴D-MAX、福特Ranger、三菱Triton長(zhǎng)期盤(pán)踞在熱銷(xiāo)榜首。反觀(guān)長(zhǎng)城汽車(chē)，在2019年發(fā)力中高端皮卡，以長(zhǎng)城炮在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的搶眼表現(xiàn)來(lái)看絲毫不輸日美系皮卡車(chē)型，反而在性?xún)r(jià)比更有優(yōu)勢(shì)。另外，汽車(chē)預(yù)言家了解到，泰國(guó)羅勇府工廠(chǎng)曾生產(chǎn)雪佛蘭科羅拉多皮卡和雪佛蘭開(kāi)拓者SUV車(chē)型，工廠(chǎng)內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)工藝正符合長(zhǎng)城汽車(chē)走出的產(chǎn)品線(xiàn)需求。
 
在電動(dòng)化方面，歐拉品牌在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)已經(jīng)入成熟階段。盡管印度作為一個(gè)以汽車(chē)為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的國(guó)家，但電動(dòng)化起步晚，同時(shí)受制于交通環(huán)境，小型車(chē)更受歡迎。雖然印度莫迪政府在2018年就提出了“2030年全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化”的目標(biāo)，對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)薄弱的印度來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)城所擁有的電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)非常契合當(dāng)前印度政府希望成為全球主要電氣化基地的愿景。
 
和其他企業(yè)相比，長(zhǎng)城汽車(chē)于2016年就已經(jīng)在印度設(shè)立了研發(fā)中心與子公司，按照規(guī)劃，在塔里岡工廠(chǎng)落成后，還將在印度投資汽車(chē)電池生產(chǎn)項(xiàng)目，這意味著，長(zhǎng)城汽車(chē)將在印度打造完整的研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)體系，而不是簡(jiǎn)單組裝。同時(shí)有消息稱(chēng)，長(zhǎng)城汽車(chē)將為印度塔里岡工廠(chǎng)支付2.5-3億美元費(fèi)用，分析人士指出，這些是長(zhǎng)城在印度發(fā)展歐拉的根本原因，也是長(zhǎng)城汽車(chē)收購(gòu)兩家工廠(chǎng)的戰(zhàn)略眼光所在，只需對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)稍加改造便可快速投入生產(chǎn)，打開(kāi)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。
 
長(zhǎng)城為什么要布局泰國(guó)和印度？


數(shù)據(jù)顯示，2019年印度乘用車(chē)銷(xiāo)量為181萬(wàn)輛，每千人汽車(chē)保有量約為50輛，如此看雖體量不大，但需要注意的是，在2018年印度就已超越德國(guó)成為世界第四大汽車(chē)市場(chǎng)。近幾年來(lái)，隨著外資、科技在印度的持續(xù)加碼，印度GDP增速已經(jīng)成為大國(guó)經(jīng)濟(jì)體中最快的國(guó)家。


Vision 2025


分析人士認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，印度汽車(chē)市場(chǎng)的需求也將不斷擴(kuò)大，2022年印度汽車(chē)產(chǎn)量有望超過(guò)700萬(wàn)輛，消費(fèi)升級(jí)也將降臨印度。印度2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由日韓企業(yè)制造的微型和緊湊型乘用車(chē)占據(jù)了印度近80%的汽車(chē)市場(chǎng)份額。雖然2019年印度汽車(chē)市場(chǎng)有所下滑，但SUV車(chē)型卻得到5%的增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)可查，近兩年時(shí)間幾乎所有在印廠(chǎng)商都增加SUV車(chē)型。


長(zhǎng)城iQ


有了這些前提，長(zhǎng)城汽車(chē)扎根印度無(wú)疑是一個(gè)充滿(mǎn)前景的未來(lái)。在這次德里車(chē)展上，長(zhǎng)城不僅帶去了SUV系列產(chǎn)品，也將電動(dòng)系列帶入印度。相比之下，印度汽車(chē)工業(yè)電動(dòng)化起步晚、基礎(chǔ)差，長(zhǎng)城汽車(chē)在微型、緊湊型及電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域，擁有十分豐富的優(yōu)勢(shì)，更高性?xún)r(jià)比、更高性能使產(chǎn)品極富競(jìng)爭(zhēng)力。這一對(duì)汽車(chē)制造的理解，也體現(xiàn)在未來(lái)的泰國(guó)市場(chǎng)。
 
汽車(chē)制造業(yè)是泰國(guó)第一大支柱產(chǎn)業(yè)，約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值12%。資料顯示，2019年泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)201.4萬(wàn)輛，其中出口100.6萬(wàn)輛。除此外，泰國(guó)之所以擁有年超百萬(wàn)的出口量，一方面是由于人工成本低，另一方面得益于泰國(guó)的地緣優(yōu)勢(shì)，一旦在泰國(guó)本地?fù)碛泄S(chǎng)后，長(zhǎng)城皮卡將邁過(guò)一個(gè)極為重要的進(jìn)口門(mén)檻，大大縮少產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的成本，同時(shí)可以針對(duì)當(dāng)?shù)厝说挠密?chē)需求和習(xí)慣生產(chǎn)出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，還可以向周邊輸送產(chǎn)品。  


長(zhǎng)城汽車(chē)的東南亞之路


統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，東南亞擁有超過(guò)6億人口，其中35歲以下群體超過(guò)50%，相比之下具有更高消費(fèi)能力。分析人士指出，由于長(zhǎng)期受到日韓歐美系跨國(guó)車(chē)企的生產(chǎn)把控，對(duì)于本地化需求的探索并不深，東南亞地區(qū)新興汽車(chē)市場(chǎng)仍有待開(kāi)發(fā)。與此同時(shí)，相對(duì)穩(wěn)定的政治環(huán)境以及接壤所帶來(lái)的高認(rèn)同感與零時(shí)差，給中國(guó)汽車(chē)企業(yè)試水東南亞的機(jī)會(huì)。
 
基于此，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)將東南亞視為進(jìn)軍全球市場(chǎng)的前沿陣地。與吉利不同的是，長(zhǎng)城這一次東南亞布局選擇在泰國(guó)。雖然泰國(guó)汽車(chē)工業(yè)基礎(chǔ)相比馬來(lái)西亞較為落后，但尤其是在皮卡市場(chǎng)需求旺盛，這恰恰是長(zhǎng)城汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)所在。長(zhǎng)城汽車(chē)意識(shí)到擁有了泰國(guó)基地，意味著獲得了進(jìn)入東南亞肥沃市場(chǎng)的入場(chǎng)券，位于羅勇府自貿(mào)區(qū)，配合東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）零關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)城汽車(chē)將在成本、政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)開(kāi)拓推廣等多個(gè)維度獲得利好，更利于依托優(yōu)勢(shì)繼續(xù)向西擴(kuò)展。


相較而言，印度市場(chǎng)則擁有更高的人口紅利，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年印度人口達(dá)到13.5億，且人口結(jié)構(gòu)非常年輕，超過(guò)50%的人口年齡在25歲或25歲以下。年輕群體龐大一方面意味著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擁有巨大潛力，一方面也意味著巨大的潛在購(gòu)車(chē)人群。


受制于較差的交通環(huán)境，印度乘用車(chē)市場(chǎng)以小型車(chē)為主，但印度的消費(fèi)升級(jí)也已出現(xiàn)萌芽，SUV銷(xiāo)量在下滑的市場(chǎng)中依舊擁有5%的凈增量。與此同時(shí)，印度的新能源車(chē)也在加速。從能源戰(zhàn)略、環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面，印度政府正在大力推動(dòng)新能源車(chē)的發(fā)展。分析人士指出，長(zhǎng)城汽車(chē)憑借小型電動(dòng)車(chē)與SUV等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與印度市場(chǎng)形成優(yōu)勢(shì)互換，借勢(shì)印度洋發(fā)達(dá)的航運(yùn)，向東觸及東南亞及大洋洲，向西輻射中東，若能實(shí)現(xiàn)本地化發(fā)展，印度將成為長(zhǎng)城汽車(chē)布局全球的重要基地之一。


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